Le cabinet
A propos
Notre expertise est spécifiquement adaptée à des personnes dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure.
Nous accompagnons nos clients dans la définition, la mise en œuvre et le suivi d’une stratégie patrimoniale. Orion Conseil et Finances possède le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) qui vise à renforcer la protection des investisseurs
Hubert Chevé
Jean Chevé
Nos domaines d'expertises
Particuliers
Retraite
Bancaire
Assurance Vie
Capitalisation
Optimisation fiscale
Prévoyance individuelle
Optimisation rémunération
Professionnels
Trésorerie
Société civile
Épargne salariale
Prévoyance collective
Couverture de l'homme clef
Transmission de l'entreprise
Analyse et gestion bilantielle
Particuliers comme professionnels, Orion Conseil et Finances saura vous accompagner dans le développement de votre patrimoine. L'ensemble de nos conseils répondra personnellement à vos objectifs, votre situation, et à vos horizons d'investissement.
Notre méthode de travail
Une approche globale de votre situation, pour une stratégie en adéquation à vos objectifs.
Entrée en relation
Bilan
Pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux.
Étude
de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.
Stratégie
selon votre profil de risque.
Propositions
de solutions en adéquation avec vos objectifs.
Suivi et actualisation
de vos investissements. Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché.
Notre promesse
1
La sécurisation de vos avoirs
Tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
3
La transparence sur notre tarification
Le premier rendez-vous nécessaire pour faire connaissance et découvrir vos besoins ne génère aucune facturation. Puis, nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions.
2
La responsabilité Civile Professionnelle
Nos activités de démarchage financier, de CIF (Conseiller en Investissements Financiers), de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
4
Une méthodologie de travail claire et vertueuse
Dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée.